Table détaillée de gestion des mandats
La nouvelle fiche de gestion détaillée des mandats est accessible de trois (3) façons:
•au menu des travaux en cours sous "Transactions / Gestion des mandats des tec ",
•à la fiche des mandats sous l'onglet "Gestion des mandats" avec le bouton "MAJ des mandats", et
•à la fiche des feuilles de temps sous l'onglet "Feuilles de temps" avec le bouton "MAJ des mandats".
La table régulière des mandats est accessible au menu "Transactions / Mandats" au module des travaux en cours.
La nouvelle fiche propose cinq (5) onglets et cinq (5) grilles de données correspondant à chacune des rubriques. Chacune rubriques comprend des sections et des sous-sections.
Seuls les mandats sélectionnés à la Fiche de référence des mandats seront automatiquement ajoutés à cette fiche.
La nouvelle table de gestion détaillée des mandats est la continuité et est liée à la table des mandats. Aucun ajout ou suppression des mandats ne peut être effectué par cette nouvelle fiche.
La suppression d'un mandat à la table des mandats entraîne la suppression du mandat correspondant à la table détaillée des mandats.
Option à la fiche des paramètres du logiciel - ajout des responsable et des associés lors de l'ajout des mandats
Ajout des valeurs par défaut de certains champs à la table de gestion des mandats lors d'un ajout d'un mandat à la table des mandats
L'ajout d'un nouveau mandat à la table des mandats entraîne un ajout du mandat correspondant à la table détaillée des mandats. De plus, les valeurs inscrites de certains champs de la table des mandats sont ajoutées automatiquement aux différents champs correspondants à la nouvelle table de gestion des mandats.
Valeurs par défaut:
Champs de la table de la gestion détaillée des mandats |
Valeurs de la table des mandats |
|
01. |
Document reçu par |
Responsable inscrit au champ "Resp" du mandat |
02. |
Date de la réception des documents |
Date inscrite au champ "Entrée" |
03. |
Début du dossier par |
Responsable inscrit au champ "Resp" du mandat |
04. |
Date du début du dossier |
Date inscrite au champ "Cours" |
05. |
Responsable qui a remis le dossier à la révision |
Responsable inscrit au champ "Resp" du mandat |
06. |
Date de la remise du dossier à la révision |
Date inscrite au champ "Révision" |
07. |
Responsable de la révision du dossier |
Responsable inscrit au champ "Réviseur" du mandat |
08. |
Date de la révision des dossiers |
Date inscrite au champ "Révisé" |
09. |
Associé qui a révisé le dossier |
Associé inscrit au champ "Associé" du mandat |
10. |
Date de l'approbation du projet par l'associé |
Date inscrite au champ "Projet" |
11. |
Associé qui approuve la version finale |
Associé inscrit au champ "Associé" du mandat |
12. |
Date de l'approbation de la version finale |
Date inscrite au champ "Projet" |
13. |
Responsable qui a livré la version finale au client |
Responsable inscrit au champ "Resp" du mandat |
14. |
Date de la livraison au client |
Date inscrite au champ "Livraison" |
Modifications des champs à de la table des mandats et/ou de la table détaillée des mandats
La modification des valeurs inscrites aux champs "Entrée", "Cours", "Révision", "Révisé", "Projet", "Final" et "Livraison" est réciproque entre les deux tables. Ainsi, la mise à jour du champs "Entrée" mettra à jour le champ "Entrée" de la table correspondante.
Ces champs sont mis à jour réciproquement:
Champs de la table des mandats |
|
Champs de la table de la gestion détaillée des mandats |
|
01. |
Entrée |
<=> |
Date de la réception des documents |
02. |
Cours |
<=> |
Date du début du dossier |
03. |
Révision |
<=> |
Date de la remise du dossier à la révision |
04. |
Révisé |
<=> |
Date de la révision des dossiers |
05. |
Projet |
<=> |
Date de l'approbation du projet par l'associé |
06. |
Final |
<=> |
Date de l'approbation de la version finale |
07. |
Livraison |
<=> |
Date de la livraison au client |
Mise à jour des champs de la table des mandats provenant de la table de gestion des mandats
Les champs "Resp.Mdt", "Reviseur Mdt" et l'"Associé Mdt" seront mis à jour si la valeur des champs correspondants est modifiée.
Mise à jour des champs:
Champs de la table de la gestion détaillée des mandats |
|
--> Champs de la table des mandats |
|
01. |
Responsable qui a réalisé le mandat |
=> |
Responsable du mandat (Début par.) |
02. |
Responsable qui a révisé le dossier |
=> |
Réviseur du mandat (Révisé par.) |
03. |
Associé qui a approuvé la version finale du dossier |
=> |
Associé du mandat (approbation finale - associé) |
Sections "Mandat", "Client" et "Info - Mandat"
Les trois (3) sections "Mandat", "Client" et "Info - Mandat" sont visibles à chacune des grilles et nous présentent dix (10) champs provenant de la table régulière des mandats.
Dans cet exemple, sous la rubrique "Clients et dossiers", les sections "Contact du client" et "Dossier" sont masquées. Les champs visibles sont l'équivalent des champs de la table régulière des mandats.
Masquer des sections pour l'ensemble des grilles
Les sections "Client", "Info - Mandat" et "Nombre de jours" peuvent être masquées pour l'ensemble des grilles afin de faciliter la saisie et l'impression de la grille.
La section "Mandat" est toujours visible à chacun des onglets car il s'agit des données permettant d'identifier le mandat.
Filtres disponibles pour l'ensemble des grilles
La boîte de sélection permet de sélectionner des filtres prédéfinis. L'usager peut définir des filtres sur chacun des champs disponibles dans les grilles. Les filtres s'appliquent tours sur l'ensemble des grilles.
Impression
Chacun des onglets contient un bouton Impression qui permet d'imprimer les champs visibles à l'écran. Tous les rapports sont en format légal.